大马股市的综合指数,由最高的逾1400点,跌到目前的1267.65点(上周五闭市水平),还会再跌吗?
如果你检视英文星报股票版的话,你会发现,在过去52个星期中,许多股票,尤其是二、三线股,跌幅高达50%。几乎打回原形(此轮牛市前的价格)。
许多人开始问:可以买进了吗? 我的答案是:是的,可以买进了! 任何的理论,如果只停留在纸上谈兵的阶段的话,对我们有什么好处? “分享集”的目的,不单止是分享我四十年研究的理论心得,更重要的,是分享在股市实战的经验。
诸位如果在阅读我的文章之后,不进入股市,不敢买进的话,你是在浪费时间。 浪费时间,就是浪费金钱,因为时间就是金钱。 而金钱是最宝贵的资源,浪费不得。
现在,是我们把理论化为行动的时候了。 在这一轮牛市开始之前,综合指数曾在800至900点之间,最少徘徊了两、三年,但许多人不敢买进,错过了低价买进好股的机会。 他们眼巴巴的看着股市窜升至逾1400点,许多人感到痛心。 如果你是其中之一的话,那么,现在是一个弥补的机会。
四十年的投资经验告诉我:要准确地预测股市何时跌到底,是不可能的。 因为股市是不可预测的。 最有成就的投资家,没有一个是靠预测“时机”(Timing)而成功的。 我认为“可以买进了”,并非我有预测股市动向的能力。 我没有这种“先知”的能力,我也不认为有谁有这种能力。
即使是最成功的投资家和经济学家,也没有这种能力,何况是平凡的我们。 我认为可以买进的理由是: 许多股票已很便宜了,值得买进作为长期投资了。
我强调“长期”,是因为经验告诉我:股票投资不能靠“短期”赚钱。 买进价值被低估,前景不错的股票,长期持有,是最稳当的赚钱途径。 赚大钱需长期投资 诸位不可立志赚快钱,却不可不立志赚大钱。 赚大钱非长期投资不可。 股票惟有价值被低估时才可以买进。 现在价值被低估的股票,比比皆是。
随手举一个例子:以本月初4.50令吉的价格买进贸易风(TWS,4421,主板消费股),等于你免费得到一间糖厂。 这话怎么说? 原来贸易风拥有贸易风种植(TWS Plnt,6327,主板种植股)的74%股权,以本月初贸易风种植3.50令吉的股价计算,单这74%股权价值超过13亿令吉。 贸易风在沙阿南拥有一间大糖厂,价值数亿令吉。 假设你以月初每股RM4.50,买完贸易风全部2亿9千600万股的股票,总投资额为13亿令吉。然后以每股RM3.50卖掉所持有的74%贸易风种植股票的话,刚好收回13亿令吉,你是不是免费得到一间价值数亿令吉的大糖厂? 价值是不是被低估? 不单是贸易风,还有许多股票的价值也被低估了。
不需要高深的理论,只要以常识去判断,就可以沙里淘金,找到价值被低估,而前景展望不错的股票。
再举一个简单的例子,速远机构(Zhulian,5131,主板消费股)去年每股净赚18仙,派息15.5仙,以月初1.03令吉的股价,本益比为5.7倍,周息率高达15%,是不是值得考虑?
许多人不敢买进,因为他们把股价孤立起来看,只看到股市和股价的波动,忘记了股票背后所代表的资产,所以,在股价下跌时,不敢买进。 实际上,在股票投资中,股市下跌才是机会,因为你才可以低价买到好股。 养成反向思维习惯 养成反向思维的习惯,在所有人不敢买进的时候,当所有在报章上出现的,都是坏消息的时候,就是买进的良机。
无可否认的,美国经济已进入衰退期。次贷危机还未到尾声。股市中人心惶惶,这是个危机,而机会往往就藏在危机中。 我不知道股市明天会怎样,我没有这种本领,我也不靠这种本领赚钱。 我的经验是:只要股票价值被低估,而所买股票的公司,前景展望良好。就应该买进。 买进后贴身跟踪有关公司的业务进展,只要公司盈利继续上升,就不理会股价的波动,就不卖,可以赚钱。
现在是择肥而噬的时候了。 不要忘记,股市通常是跑在经济前头六个月的。此时不买何时买?
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